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卓创资讯棉花市场分析师高飞堂
【导语】2023年因上年度棉花种植收益下降，棉花主产地新疆棉田改种粮食、大豆等作物，导致棉花种植面积下降至近五年低位。同时，受今年不利天气影响，棉花单产也有所下滑，棉农种植收益下降，或将影响棉农明年种植积极性。预计2024年棉花种植面积仍有减少可能。
2023年全国棉花种植面积下降至近五年低位
近五年中国棉花种植面积整体呈现震荡下降走势。一方面，棉花种植面积受种植收益影响明显，内地各省份植棉收益不佳以及棉花种植费工时影响，农户转种其它作物，此举导致内地各省份植棉面积明显下降。另一方面，政策引导也有一定影响。2014年以来，新疆在目标价格补贴政策的扶持下，植棉面积整体稳定。但近两年，由于进行粮棉种植结构调整，引导次宜棉区退出棉花种植，新疆植棉面积略有下降。但是2021年籽棉价格涨至10年高位，内地和新疆植棉收益均明显提升，提振农户植棉积极性，2022年内地植棉面积降幅明显收窄，同时新疆植棉面积增加，因此2022年全国棉花种植面积扭转前期持续下降的走势而出现小幅增加。
2023年因上年度植棉收益下降，且新疆执行一定比例的粮食种植任务，全国植棉面积回归下降趋势，且降至近五年最低。据卓创资讯监测，2023年全国植棉面积为3802.6万亩，同比减少12.35%，较2019年减少16.09%。
棉花单产不及预期，2023年种植收益不佳
2023年棉花出苗期与花铃期，受长期低温与冰雹、大风、极端高温天气侵袭，导致棉花单产下滑，棉农收益随之减少。据卓创资讯调研，根据10月份实际采摘情况来看，新疆地区籽棉达到400公斤/亩的占比不足20%，而去年500公斤以上的则达15%以上。今年籽棉亩产300-340公斤的占比达到18%左右，300公斤以下占比达到8%以上。据卓创资讯初步评估，2023年新疆籽棉平均亩产或在385公斤，同比去年下降38.5公斤。若按近期新疆籽棉价格7.4元/公斤计算，每亩地毛收入减少285元。与今年种植成本相比，当前收入勉强覆盖种植成本，但对于低于385公斤植棉户来讲，目前已经处于亏损状态。
次宜棉区继续退出，或进一步促使棉花面积下滑
除了棉花产量下降，导致棉农收益下滑，籽棉价格自10月初以来震荡下滑，也使种植户收益空间不断压缩。此外，根据《新疆维吾尔自治区2023—2025年棉花目标价格政策实施方案》明确2024年以后果棉间作模式种植的棉花不再纳入补贴范围，并积极有序推动次宜棉区退出，推进棉花种植向生产保护区集中，将全疆棉花产量稳定在510万吨左右。综合来看，植棉收益下降叠加政策引导，都将使棉农对种植预期下降。
一般来讲，棉花作物的次年种植规模与上年度种植收益紧密相连。2023年种植收益不佳，预计将在一定程度影响棉农2024年植棉积极性。虽然棉花种植有补贴托底，但种植补贴发放时间多集中于次年5-6月，而春播之前，植棉户大多是按未补贴前收益进行综合评估种植规模。此外，2023年上半年已有部分新疆植棉团场确定2024年退出棉花种植。因此，卓创资讯预计2024年全国棉花种植面积下降已是大势所趋，种植规模或同比下降5.7%左右。
