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　　卓创资讯

　　1.WTI原油期货创十周新低，抹去了巴以冲突以来全部涨幅

　　2．欧美原油期货五个月来首次下跌，WTI单月净跌超10%

　　3．欧佩克原油日产量连续三个月增加

　　4.API数据：上周美国商业原油库存增加134.7万桶

　　以色列-哈马斯冲突可能威胁原油供应的风险减弱，欧佩克和美国原油产量增加，欧美原油期货收盘继续下跌，WTI首月期货跌至8月28日以来最低价位。周二（10月31日）纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2023年12月期货结算价每桶81.02美元，比前一交易日下跌1.29美元，跌幅1.57%，交易区间80.74-83.37美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2023年12月期货结算价每桶87.41美元，比前一交易日下跌0.04美元，跌幅0.05%，交易区间87.4-88.61美元。

　　伦敦洲际交易所布伦特原油2023年12月期货收盘期满结束，2024年1月期货结算价每桶85.02美元，比前一交易日下跌1.33美元，跌幅1.54%，交易区间84.77-87.39美元。

　　10月份国际石油市场主要关注点在以色列与哈马斯的军事冲突和全球石油供应。以色列和哈马斯的冲突进入第三天，也就是冲突后第一个交易日，国际油价上涨了4%以上，为4月3日以来最大单日涨幅。但是尚没有可靠证据说明中东地区紧张局势将对石油生产和贸易以及运输造成多大破坏，市场权衡美国原油库存骤增与中东局势风险影响，国际油价从高点回落。但是随后以色列-哈马斯冲突加剧了人们对冲突可能影响地区能源生产的担忧，欧美原油期货再次暴涨。但是美国宣布暂时解除对南美某国的部分制裁，欧洲经济数据显示出衰退迹象，抑制了中东紧张局势对油价的推涨作用。月底，WTI原油期货创十周新低，抹去了自10月7日哈马斯从加沙袭击以色列南部以来的涨幅，而布伦特原油则大幅削减了自冲突开始以来的涨幅，尽管更大范围冲突的风险持续存在。

　　欧美原油期货五个月来首次下跌。2023年10月份纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货每桶净跌9.77美元，跌幅10.76%；结算均价85.47美元，比2022年9月份低3.964美元，比去年同期低1.564美元；结算价最高每桶89.37美元，最低每桶81.02美元；交易区间每桶80.74-91.88美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货每桶净跌7.90美元，跌幅8.29%；结算均价88.704美元，比前月均价低3.883美元，比去年同期低4.890美元；结算价最高每桶92.38美元，最低每桶84.07美元；交易区间每桶83.44-93.79美元。

　　道琼斯新闻网站援引SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes在市场评论中表示，在中东方面，石油交易商“可能已经转向有效市场模式，在价格上涨之前等待危及供应的明确升级迹象。”

　　荷兰国际集团的分析师则表示：“在中东地区没有供应中断的情况下，很难看到油价出现显著和持续的上涨。”

　　麦格理的策略师在最近的一份报告中写道，他们仍看跌油价，但“认识到与中东冲突相关的上行风险。”他们“不认为供应中断会导致油价大幅上涨”，尽管他们不认为“风险溢价耗尽”需要完全解决冲突，但麦格理策略师表示，他们仍对油价“回落速度感到惊讶”。

　　市场也在关注全球石油供应增长，尽管沙特和欧洲某国继续自愿削减供应量。据调查，10月份，欧佩克原油日产量增加18万桶，为连续第三个月增加，主要是受到尼日尼亚和安哥拉产量恢复影响。

　　周二美国能源信息署表示，8月份美国油田原油产量增加至每日1305万桶的历史最高月均记录。数据显示，8月份美国油田原油产量达到4.046亿桶，完全打破了美国钻井商7月份创下的4.0173亿桶的纪录，比去年同期增加3300万桶。美国原油产量创下的新纪录是在美国超级巨头埃克森美孚（ExxonMobil）公司斥资600亿美元收购另一家二叠纪公司先锋自然资源公司（Pioneer Natural Resources）后不久出现的，尽管美国大多数石油公司选择了财政约束，导致产量缓慢而稳定地增长，而不是在以前的繁荣周期中采取无限制的投资策略。

　　尽管8月份的产量达到创纪录水平，但美国的原油库存估计仍低于年初的300万桶。

　　市场等待美国能源信息署发布的石油库存数据，分析师对上周美国商业原油库存增减估测分歧很大。接受调查的8名分析师平均估测，截至10月27日当周，美国商业原油库存增加50万桶，其中3名分析师估测上周美国原油库存减少，5名分析师估测增加，估测范围在减少260万桶至增加350万桶不等。调查的8名分析师平均估测，上周美国汽油库存减少50万桶，估测范围在减少200万桶到增加80万桶不等；估测包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少190万桶，估测范围在减少362万桶到减少30万桶不等；估计美国炼油厂开工率比前周上升0.3%，估测范围在下降0.5到上升1.5个百分点不等。

　　欧美原油期货收盘后，美国石油学会数据显示，上周美国原油库存增加，汽油库存和馏分油库存减少。截至10月27日当周，美国商业原油库存增加134.7万桶；汽油库存减少35.7万桶；馏分油库存减少了248.4万桶，比五年同期低12%。库欣地区原油库存估计2150万桶，增加37.5万桶。

　　周一，美国能源部报告称，战略石油储备原油库存连续第四周保持不变，仍处于近40年低点3.513亿桶，自拜登政府开始回购计划以来，战略储备原油总购买量不到400万桶。

　　根据美国石油学会数据推算，今年以来，美国原油库存净下降133万桶。

　　美国能源信息署将于美国东部时间周三上午十点半即北京时间周三晚间十点半发布原油和成品油库存以及需求、进出口等数据。