来源：钢谷网

【全球主要股指五一假期表现一览】

【环球市场动态】

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.18%报38675.68点，标普500指数涨1.26%报5127.79点，纳指涨1.99%报16156.33点。安进涨11.84%，苹果涨5.97%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.62%，英伟达涨3.46%，特斯拉涨0.63%。中概股普遍上涨，大健云仓涨7.41%，新东方涨4.73%。本周，道指涨1.14%，标普500指数涨0.55%，纳指涨1.43%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.54%报17993.69点，周跌0.92%；法国CAC40指数涨0.54%报7957.57点，周跌1.62%；英国富时100指数涨0.51%报8213.49点，周涨0.90%。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综指跌0.25%报2676.89点，成分股中，起亚汽车跌超4%，现代汽车跌超3%，浦项制铁涨超1%；澳洲标普200指数涨0.55%报7629.00点；新西兰标普50指数涨0.54%报11938.08点；日本股市因节假日休市。印度SENSEX30指数跌0.98%报73878.15点，本周累计涨0.2%。富时新加坡海峡指数跌0.12%报3292.93点，本周累计涨0.39%。富时马来西亚综指涨0.59%报1589.59点，本周累计涨0.92%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.02%报2310.1美元/盎司，当周累计跌1.58%，COMEX白银期货收跌0.16%报26.785美元/盎司，当周累计跌1.71%。

5、国际油价全线走低，美油6月合约跌1.22%报77.99美元/桶，周跌6.99%；布油7月合约跌1.06%报82.78美元/桶，周跌6.16%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.52%报9914美元/吨，周跌0.52%；LME期锌涨0.76%报2908美元/吨，周涨2.25%；LME期镍涨3.17%报19240美元/吨，周涨0.73%；LME期铝涨0.91%报2551美元/吨，周跌0.72%；LME期锡涨3.33%报32000美元/吨，周跌1.27%；LME期铅涨1.77%报2218.5美元/吨，周涨0.5%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.44%报1216.25美分/蒲式耳，周涨3.31%；玉米期货涨0.05%报460美分/蒲式耳，周涨2.22%；小麦期货涨3.14%报623.25美分/蒲式耳，周涨0.16%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报4.223%，法国10年期国债收益率跌4.9个基点报2.974%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.495%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.812%，西班牙10年期国债收益率跌5个基点报3.265%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.4个基点报4.829%，3年期美债收益率跌6个基点报4.663%，5年期美债收益率跌6.9个基点报4.508%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.518%，30年期美债收益率跌6个基点报4.672%。

【国际要闻]

1、乌克兰央行继续实施自2022年2月以来最大规模的放松外汇管制的一揽子计划。具体措施包括取消对商品和服务进口、支付机场和港口费用等货币限制，放宽代表机构向母公司划转外汇的限制、简化居民购买外币的条件等，绝大多数措施将于5月4日生效。

2、土耳其贸易部发表声明，宣布暂停所有与以色列有关的进出口贸易。据土耳其总统埃尔多安透露，土以两国间的贸易额达到95亿美元。

3、南非总统西里尔•拉马福萨承诺在未来五年内，南非政府将每年创造至少100万个就业岗位，同时还将拨出210亿兰特（约合人民币84亿元）资金，用于支持该国青年群体职业技能培训。

4、2024年伯克希尔•哈撒韦年度股东大会正式举行，本届股东会也是老搭档芒格去世之后，“股神”巴菲特首次单独亮相，比尔•盖茨、苹果CEO蒂姆•库克等多位商界大佬现身大会现场。对于减持苹果股票，巴菲特解释称是出于税收原因，而不是出于对该股的长期判断。到2024年底，苹果“极有可能”仍将是其伯克希尔最大的持仓之一。除非发生重大变化，否则将继续持有苹果、美国运通和可口可乐。对于是否会继续投资中国，巴菲特称伯克希尔主要的投资标的将会位于美国，如果伯克希尔坚持在美国投资，就不太可能犯重大错误。对于AI，巴菲特称自己对人工智能一无所知，但这并不意味着这个技术不重要，并将AI比作核武器。关于可再生能源，巴菲特说，可再生能源令人感兴趣，但需要时间来开发。对于伯克希尔为何不支付股息，巴菲特指出，希望能够以更有利可图的方式使用资本，到本季度末伯克希尔的现金储备可能攀升至2000亿美元。巴菲特还表示，对冲基金和指数基金太过贪婪；美国国债在很长一段时间内都可以接受；伯克希尔的投资决策将落在雷格•阿贝尔身上。

5、伯克希尔•哈撒韦发布财报显示，公司2024年第一季度营收898.69亿美元，同比增长5.24%；净利润127.02亿美元，同比下降64.22%；营收和净利润均超出市场预期。截至一季度末，伯克希尔前五大重仓股保持不变，分别为苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙，合计持仓比重高达75%。其中对苹果的持股市值从1743亿美元降至1354亿美元，连续第二个季度减持苹果股票。伯克希尔一季度现金储备创纪录新高，达到1890亿美。

6、美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值从增30.3万人上修至增31.5万人。出乎市场预期，失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来最高水平。工资的涨幅也低于预期，较上年同期增长3.9%，而3月份的增幅为4.1%。疲软的4月非农就业报告公布后，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。交易员目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。

7、美联储理事鲍曼称，尚不清楚进一步的供给侧改善是否会继续降低通胀；预计通胀率将在一段时间内保持高位；数据显示2023年年底时通胀率的下降是暂时性的；美联储货币政策立场似乎是紧缩性的；将继续密切关注数据以评估适当的货币政策。

8、美国4月ISM非制造业PMI为49.4，创2022年12月以来新低，预期52，前值51.4。

9、美国4月标普全球服务业PMI终值51.3，预期50.9，初值50.9，3月终值51.7；综合PMI终值51.3，初值50.9，3月终值52.1。

10、欧元区3月失业率6.5%，预期6.5%，前值6.5%。

【国内财经要闻】

1、5月，包括国有大行、股份行在内的多家银行就已经下架智能通知存款产品或下调通知存款利率加点上限。业内人士表示，智能通知存款产品的利率通常高于普通存款产品，这提高了银行的揽储成本。

2、中国基金业协会数据显示，2024年一季度期货公司私募资产管理月均规模前20家出炉。中信期货有限公司、中信建投期货有限公司、弘业期货股份有限公司排在前三名，月均规模依次为777.08亿元、261.88亿元、250.13亿元。

3、统计显示，截至2023年年末，50家上市房企存货规模为7.53万亿元，较2022年末下降10.88%，存货总量持续下降。除越秀地产、美的置业、滨江集团、绿城中国外，其余上市房企对2024年销售目标较为谨慎，大多判断将维持在近年平均水平。

4、不少开发商在“五一”期间给出了较大的促销力度，除传统的到访礼、复访礼、“一口价”特惠房源、认购送装修及家电等活动外，部分楼盘还推出赠送一年物业费、购房返现等活动。虽然“五一”假期楼盘的看房量相对较大，但是深圳部分楼盘仍旧对中介带客的依赖程度较高。

5、近日，“肇庆市取消公摊”的话题冲上热搜，尤其是公摊面积取消后是否会导致房价上涨，引发广泛讨论。据了解，肇庆市目前并没有取消住房公摊面积，只是要求“按套内面积计价宣传和销售”，但这并不代表公摊面积不需要付费。

6、香港金融管理专员公布，香港适用的逆周期缓冲资本比率维持不变，仍为1%。金融管理专员余伟文表示，定量指标显示香港经济过热风险受控。根据包含了于2024年4月1日生效的正值中性逆周期缓冲资本在内的框架，当系统性风险水平并无偏高或偏低，香港适用的逆周期缓冲资本比率应维持于1%。

7、新基金发行市场保持热度，4月基金发行数量超百只，发行份额再次超过千亿关口。多位业内人士表示，尽管4月债市出现调整，但债券基金“吸金”效应仍在持续，权益基金发行出现暖意。展望后市，随着市场持续回暖，基金公司将持续加大布局力度，权益、固收、指数等多维出击。

【产业要闻】

1、我国首个国家级陆相页岩油示范区-新疆油田吉庆油田作业区今年一季度页岩油产量达21.5万吨，目前页岩油日产达2800吨，均创历史新高。

2、从中国钢铁工业协会获悉，当前我国钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升态势。

3、国家发改委发文称，一段时间以来，有的国家部分官员、媒体大肆指责中国新能源产品“产能过剩”，为其搞单边主义、实施贸易保护政策铺垫造势。事实上，无论从国际分工、全球供需还是市场规律看，所谓中国新能源产品“产能过剩”不过是有的国家精心炮制的话题陷阱，试图以此为由推行贸易保护措施，其结果不仅不能让自身获利，反而会破坏全球产业链供应链稳定畅通，损害世界经济和贸易增长，拖累全球经济绿色转型步伐。

4、高盛将铜年底目标从每吨10000美元上调至12000美元；将铜全年预测平均价格从每吨9200美元上调至9800美元；并保持2025年平均价格预测为每吨15000美元。

5、联合国粮食及农业组织发布数据显示，受肉类以及植物油和谷物价格小幅上涨的影响，4月全球食品价格指数为119.1点，环比上涨0.3%，同比降9.6%。

6、中钨在线透露，4月钼价走势为先小降后震荡上涨，而钢招钼铁总量约11500吨。4月，钼精矿均价3380元/吨度，环比下降0.88%；钼铁均价221909元/吨，环比下降0.87%；氧化钼均价3470元/吨度，环比下降1.00%；七钼酸铵均价221273元/吨，环比下降1.61%。