{}美国一银行突然“暴雷”刺激避险！金价大涨逾15美元巴以局势重磅消息令油价大跌

2024-02-07 13:10:41股票投资014

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　　FX168财经报社（香港）讯周四（2月1日），现货黄金价格大涨逾15美元，市场评估美国地区银行纽约社区银行的问题，这增加黄金对投资者的避险吸引力。此外，数据显示美国上周初请失业金人数攀升，这打击美元，帮助推动金价走强。

　　主要货币及商品2月1日收盘：

　　外汇：欧元/美元收报1.08718；英镑/美元收报1.27433；美元/日元收报146.419；澳元/美元收报0.65716；美元/加元收报1.33857；美元/瑞郎收报0.85769。

　　大宗商品：现货金收报2054.88美元/盎司；Comex期金收报2071.1美元/盎司；现货银收报23.167美元/盎司；Comex期银收报23.236美元/盎司；NYMEX原油收报73.82美元/桶；布伦特原油收报78.70美元/桶。

　　重要新闻回顾：

　　1．周四美市中，美国初请失业金人数和续请失业金人数双上升，显示出劳动力市场出现一定程度的放缓迹象。市场焦点转向美国非农就业数据，以寻求有关美联储政策路径的更多线索。

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　　2．随着首次申请失业救济人数的激增，美国劳动力市场似乎正在失去动力。周四，美国劳工部表示，截至1月27日当周，每周申请失业救济人数增加9，000人，至224，000人，高于前一周修正后的预计申请失业救济人数215，000人。黄金市场对令人失望的每周劳动力数据的反应是出现了一些买盘。现货黄金短线涨幅扩大至10美元。

　　3．周四，英国央行连续第四次维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。但央行打开了降息的大门，大幅下调了今年的通胀前景，并放弃了借贷成本可能不得不再次上升的指导。英国央行行长贝利表示，在降息前需要更多证据。交易员对英国央行的降息押注持稳，预计2024年降息115个基点。

　　4．周四美市早盘，以太币大涨。渣打银行（SCB）外汇业务主管Geoffrey Kendrick透露，预计美国证监会（SEC）将于5月23日批准以太币现货ETF。这也是第一批待批准以太币现货ETF的最终截止日期，同时将提振以太币从当前水平上扬近70%，并在5月份达到4，000美元。

　　5．畅销个人理财书籍《富爸爸穷爸爸》（Rich Dad Poor Dad）的作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）分享了他拥有比特币的原因，他说这种加密货币可以防止“通过我们的钱窃取我们的财富”。他警告称，“美联储、政府和华尔街的银行家们正在窃取我们的财富，特别是通过通货膨胀、税收和股票价格操纵”。

　　6．周四，Smead Capital Management首席执行官兼投资组合经理Cole Smead表示，美联储今年可能最终会犯另一个重大政策错误，最终引发股市两位数暴跌。

　　7．周四，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）重申，新的事态发展可能推高通胀，这意味着央行可能仍需要加息。“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息，”麦克勒姆在下议院财务委员会发表讲话时表示。

　　8．加拿大帝国商业银行（CIBC）资本市场的分析师认为，如果前美国总统特朗普成功当选美国总统，那么对美国市场有较大敞口的加拿大股票将对投资者有利。但他们表示，对于加拿大经济的更广泛层面而言，特朗普再次担任总统将会在“美国优先”的世界观下带来“轻微的负面影响”。

　　9．从近期走势分析，比特币好像难以保持牛市势头，似乎有可能延续目前的下跌趋势。然而，从长远来看仍然是积极的，根据一位大型投资者的说法，未来几个月比特币可能会达到历史最高水平，但方式与以往的牛市不同。

　　市场概述

　　即使美联储主席鲍威尔表示3月不太可能降息，投资者仍继续押注美联储将在5月降息动，美元指数周四走软。

　　追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四下跌0.21%，至103.06。

　　鲍威尔周三表示，在通胀持续下滑、就业和经济维持增长势头的预期之下，利率已经触顶，且可能在未来几个月走低。尽管如此，鲍威尔拒绝宣告抗通胀之战已取得胜利，也拒绝保证美联储已实现经济软着陆与最快3月开始降息的承诺。

　　根据芝商所（CME Group）的“美联储观察”工具，交易员目前预估3月降息的可能性为39%，5月降息的可能性为94%。

　　在纽约社区银行（New York Community Bancorp）因商用不动产价值下跌而传出亏损后，区域银行股遭遇严重抛售。

　　因人们对区域银行的担忧卷土重来，美国国债收益率在周四暴跌，并拖累美元。

　　此外，周四经济方面，美国劳工部报告称，美国上周首次申请和持续申领失业救济人数均升至两个月高点。这一数据也令美元承压。

　　美股周四收高，道指今年第八次创历史最高收盘纪录。市场继续关注美联储的降息前景与一些大型科技股的财报。

　　国际原油价格周四大幅收跌。中东紧张局势似乎有所缓解，有新闻报导称以色列和哈马斯之间正在推进停火协议。

　　汇市

　　欧元：欧元/美元周四上升，收报1.0872，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0905，进一步阻力位于1.0938，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0810，进一步支撑位于1.0748，更关键支撑位于1.0715。

　　英镑：英镑/美元周四上升，收报1.2743，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2792，进一步阻力位于1.2839，关键阻力位于1.2923；汇价下行的初步支撑位于1.2661，进一步支撑位于1.2577，更关键支撑位于1.2530。

　　日元：美元/日元周四下跌，收报146.42，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.07，进一步阻力位147.70，关键阻力位于148.29；汇价下行的初步支撑位于145.85，进一步支撑位于145.26，更关键支撑位于144.63。

　　股市

　　周四（2月1日），英国央行维持利率稳定且欧元区通胀数据好坏参半后，欧洲股市收低。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.81点，跌幅0.37%，报483.36点；德国DAX30指数收盘下跌48.33点，跌幅0.29%，报16855.43点；英国富时100指数收盘下跌7.86点，跌幅0.10%，报7622.71点；法国CAC40指数收盘下跌68.00点，跌幅0.89%，报7588.75点；欧洲斯托克50指数收盘下跌23.85点，跌幅0.51%，报4638.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌66.20点，跌幅0.66%，报10011.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌67.24点，跌幅0.22%，报30677.00点。

　　周四，道琼斯工业平均指数上涨，从美联储维持利率稳定但暗示3月份不太可能降息后的残酷抛售中恢复过来。道琼斯工业平均指数上涨369.54点，涨幅0.96%，收于38，519.84点。该蓝筹股指数收盘创下新纪录，也抹去了前一天的跌幅。标准普尔500指数上涨1.25%，至4，906.19点。纳斯达克综合指数上涨1.3%，收于15，361.64点。收盘后，所谓的“7巨头”中的3家企业同时公布了业绩，盈利状况重返投资者关注重点。

　　中国市场方面，2月1日，沪指震荡回落，创业板指冲高回落涨1%。总体来看，个股仍呈普跌态势，超4100股处于下跌状态，两市近百股跌停，成交额7030亿元。截止收盘，沪指跌0.64%，深成指涨0.34%，创业板指涨1%。盘面上，CPO、BC电池、脑机接口板块涨幅居前，教育、建筑装饰、物业管理板块跌幅居前。

　　商品市场

　　现货黄金价格周四大幅攀升，数据显示美国上周初请失业金人数增加，市场也评估美国地区银行纽约社区银行的问题，这增加黄金对投资者的避险吸引力。

　　现货黄金周四收盘大涨15.75美元，涨幅0.77%，报2054.88美元/盎司，金价日内最高触及2065.50美元/盎司。

　　数据显示，截至1月27日当周，美国初请失业金人数增加9000，至22.4万。接受调查的经济学家预估中值为21.2万。截至1月20日当周，续请失业金人数增至190万。

　　芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，因美国初请失业金人数上升，金价正上涨。

　　纽约社区银行决定大砍股利与准备金，引爆股票周三暴跌38%，跌幅刷新纪录。纽约社区银行周四再度跌超14%，至2000年以来最低水平。

　　当地时间1月31日，美国纽约社区银行公布的2023年四季度财报显示，亏损高达2.52亿美元，远超市场预期的盈利2.06亿美元。此外，该行还披露5.52亿美元的贷款损失拨备，同时将分红从每股17美分降至5美分。

　　纽约社区银行股价的暴跌，再次引发市场对美国中小型银行健康状况的担忧，美国地区性银行股普遍下挫。拖累KBW区域银行指数出现自去年3月硅谷银行倒闭以来最差表现。

　　据报道，纽约社区银行业绩“暴雷”令一些投资者想起2023年初发生的美国银行业危机。硅谷银行和第一共和银行均在数周内关门，引发储户和投资者对区域性银行的信任危机。

　　黄金市场关注焦点转移至周五的非农就业数据上，交易员希望从中寻找美联储政策路径的更多线索。市场预估1月新增就业人数为18万个。

　　纽约商品交易所3月交割的西德州中质（WTI）原油期货价格周四下跌2.03美元，跌幅为2.67%，收于73.82美元/桶。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.85美元，跌幅为2.29%，收于78.70美元/桶。

　　石油交易商持续关注中东发展，以评估全球石油市场风险。以哈可能停火导致油价大跌。