当前，国内新稻进入上市高峰，收购进度同比偏快。由于供应增加，近期市场走势偏弱。国际大米市场供求仍旧偏紧，价格高位坚挺。虽然今年籼稻较上年增产，但市场前期表现却明显强于粳稻。在产量预期增加的背景下，后期籼稻市场继续上涨的动力预计将会减弱。
新稻收购同比偏快
部分地区已经入尾
当前，各地秋粮收购正在有序展开。国家粮食和物资储备局11月22日发布的数据显示，全国主产区各类粮食企业累计收购秋粮超6000万吨，进度快于上年同期（2022年截至11月25日，主产区各类粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆5032万吨）。主产区累计收购中晚稻2942万吨，略快于上年同期。其中，累计收购中晚籼稻1811万吨，粳稻1131万吨。目前，南方中晚籼稻旺季收购进度已超过六成，明显快于上年同期。
截至11月25日，江西省累计收购中晚籼稻305.5万吨，同比增加51.5万吨。其中，非国企收购247万吨，同比增加50万吨。本期日均收购量3.5万吨左右，较上期略增。浙江省中晚稻累计收购113.7万吨，同比增加49.7万吨，增幅77.75%。其中，中晚籼稻累计收购51.9万吨，同比增加16.4万吨，增幅46.24%；粳稻累计收购61.8万吨，同比增加33.3万吨，增幅116.96%。河南省市场化收购中晚籼稻67.4万吨，同比减少51万吨；粳稻1.6万吨，同比减少2.3万吨。近五日日均收购量1.2万吨左右，较上期略增。
截至11月24日，安徽省累计收购中晚稻516.4万吨，占旺季收购的65%左右，同比增加76.6万吨。其中，中晚籼稻75.5万吨，粳稻40.9万吨。本期日均收购量12.6万吨左右，较上期增加1.5万吨，收购进度继续加快。湖北省市场化收购中晚籼稻484.75万吨，同比减少3.35万吨。本期日均收购量3.7万吨，较上期减少0.5万吨，收购进度有所放缓。
截至11月20日，湖南省累计收购新中晚、优质稻181.8万吨（不含中储粮），同比增长14.4万吨。其中，国有企业收购57.1万吨，同比减少2.3万吨。本期日均收购量2.1万吨左右。广东省累计收购中晚籼稻12万吨，同比增加7.8万吨。
国内大米需求低迷
稻米价格稳中趋弱
当前，国内新稻已进入上市高峰期，供应持续增加，但市场主体对后市的信心仍在，收购积极，市场购销两旺，收购进度同比偏快。但大米需求尚未恢复，总体仍较低迷，加上储备企业补库开始进入后半程，稻米市场上涨动力有所减弱。
11月28日，黑龙江建三江圆粒粳稻收购价2640元/吨，周环比持平。吉林松原超级稻收购价2940元/吨，周环比持平。河南中晚籼稻收购均价2670元/吨，周环比下跌10元/吨。湖北中晚籼稻收购均价2841元/吨，中晚籼米出厂均价4123元/吨，周环比均下跌4元/吨；“丰两优”稻谷收购价2890元/吨，周环比下跌10元/吨；“丰两优”中晚籼米出厂价4120元/吨，周环比持平。湖南普通中晚稻收购价2900元/吨，“黄华占”稻谷收购价2980元/吨，普通中晚籼米出厂价4100元/吨，“黄华占”大米出厂价4160元/吨，周环比均持平。江西普通中稻收购价2860元/吨，“黄华占”稻谷收购价3040元/吨，普通晚籼米出厂价4100元/吨，“黄华占”大米出厂价4600元/吨，周环比均持平。安徽普通中晚稻收购价2800元/吨，周环比下跌40元/吨；普通中晚籼米出厂价3900元/吨，下跌60元/吨。浙江杭州市场东北优质大米批发价5780元/吨，安徽优质晚籼米5200元/吨，江苏优质大米4520元/吨，周环比均持平；安徽普通大米4420元/吨，下跌20元/吨。福建粳米批发均价5100元/吨，中晚籼米4600元/吨，周环比均持平。
籼稻市场持续领涨
后期或将风光难再
2020年以来，籼稻市场走势一直持续强于粳稻，尤其是早籼稻表现最强。今年南方中晚籼稻增产，粳稻可能持平略减，但籼稻走势依然强于粳稻。从全国稻谷平均收购价来看，9月底至11月中旬，中晚籼稻收购价从2875元/吨涨至2920元/吨，上涨45元/吨；同期粳稻收购价从2833元/吨涨至2834元/吨，仅上涨了1元/吨。
据分析，中晚籼稻涨幅明显高于粳稻的主要原因：一是今年籼稻虽然增产，主要是恢复性增产，且当前中晚籼稻正处于批量上市期，市场供应全面改善需要一个过程，因此，前期走势仍较强劲；二是今年粳稻产量持平略减，但总体仍呈供大于需局面，上涨仍较困难；三是从最低收购价稻谷库存看，虽然通过连续的定向销售，库存下降较多，尤其是粳稻库存下降较快，但粳稻库存仍较中晚籼稻高得多；四是今年大米进口减少，供应压力有所下降，由于进口的主要是籼米，因此，进口大米减少，将使中晚籼稻的供应压力相对减轻一些。
不过，随着中晚籼稻全面上市，后期供应压力将会逐渐增大。毕竟上年中晚籼稻减产，部分主产区还启动了最低收购价预案，而今年中晚籼稻增产，预案却没有启动，后期供应压力增大将不可避免。同时，随着籼稻和粳稻价差的拉大，以及粳稻库存持续下降，粳稻的性价比将会逐渐显现，籼稻的需求将会受到一定替代，尤其是食品工业的需求可能会受到影响。中长期来看，籼稻市场继续强于粳稻的可能性不大。
国际大米供求偏紧
市场价格稳中有升
当前国际新作大米虽已上市，但印度大米出口限制政策仍没有大的松动。国际大米供应仍然偏紧，推动近期国际大米价格稳中趋涨。
越南大米价格继续冲高，上周，5%破碎率大米价格为665美元/吨，周环比上涨10美元/吨，较年初上涨205美元/吨，涨幅44.6%；25%破碎率白米报价650美元/吨，周环比上涨5美元/吨，较年初上涨210美元/吨，涨幅47.7%，不仅创出今年的最高水平，也是2008年下半年以来的新高。主要原因是全球大米供应量预期减少，多国对越南大米的进口需求激增，推动其大米出口报价升至全球新高。越南海关数据显示，截至11月15日，越南已出口大米740万吨，价值41.6亿美元，为1989年以来的最高水平。
泰国大米价格上涨明显，上周，5%破碎率大米价格为602美元/吨，周环比上涨19美元/吨，创下9月底以来的最高水平，但较年内最高水平仍有较大差距。上涨的主要原因是近期泰国大米价格低于越南大米，且价差拉大，提升了其出口竞争力，海外买家如马来西亚、菲律宾对泰国大米的需求持续增加，加上泰国大米预期减产，刺激泰国大米价格上涨，预计短期仍有上涨潜力。
印度蒸谷米市场小幅上涨，上周，5%破碎率蒸谷米价格为500～507美元/吨，周环比上涨3美元/吨。主要是印度大米出口价格较低，即使支付了20%的出口关税，印度大米价格仍然比其他国家的大米价格低，加上越南大米价格偏高，因而吸引国际买家重新关注，刺激近期印度大米价格企稳回升。
由于短期印度全面放松大米出口政策不太可能，国际大米供应偏紧之势预计将维持一段时间，国际大米价格高位运行也将持续，且不排除创出阶段性新高的可能。（原文刊登于2023年11月30日粮油市场报三版）
